客户需提交有效身份证件复印件（要求客户在复印件手抄客户名字和证件号码）、合法的发证机构出具的确认原身份证件号码及姓名的证明文件（申请变更姓名或身份证件号码时提供）、填妥的账户业务申请表。

    例如变更银行卡资料：（1）身份证复印件正反面（2）新办银行卡的复印件，字迹要清晰可见（3）新卡持有证明（证明中必须含客户身份证号码、新卡卡号、银行红章）（4）泰信基金开放式基金账户业务申请书。（5）个人客户需提交《个人税收居民身份声明文件》、机构客户需提交《机构税收居民身份声明文件》。（6）个人客户需提交《泰信个人投资者风险能力测试表》、机构客户需提交《泰信机构投资者风险能力测试表》将以上材料统一寄送到直销柜台。