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基金问答

1、什么是主题投资策略?

答:主题投资策略,是国际新兴的投资策略,依赖于某些事件或某种预期引发的投资热点。主题投资源自经济主题,作为微观经济群落的中观经济,不仅体现在行业分类上,一项产业政策、一次技术浪潮都可能引起中观经济的剧烈变化。主题投资策略并不按照一般的行业划分方法来选择股票,而是将驱动经济体长期发展趋势的某个因素作为“主题”,来选择地域、行业、板块或个股。

 

2、泰信发展主题基金为何选择主题投资作为设计理念?

答:中国经济社会正处于发展方式变革的过程中,经济增长呈现多样化、多层次和动态变化的特点,人们生活方式朝着更加健康、舒适、便捷的方向变化,在这个发展过程中出现的结构性投资机会将使主题投资方法有很大的施展空间。国家制定了科学发展和可持续发展的战略,让人民生活得更加健康舒心、和谐、有品味。因此“新经济”和“新生活”将是未来我国经济社会的两大发展特征。符合未来发展趋势的企业和公司未来将呈现高增长的发展速度。

    发展是硬道理,发展是永恒的主题。发展新经济关注环境健康,享受新生活 关注生命健康。

 

3、目前市场上的主题投资产品有哪些?泰信发展主题基金属于哪类?

答:目前市场上的主题投资基金产品主要可分为两类:一类为单一主题投资,主要又分为单一行业主题、周期主题(包括行业轮动主题)、内需主题、消费主题、公司治理主题等类别;另一类为以主题投资方法指导,在不同的主题间进行动态资产配置。

泰信发展主题基金属于两者的结合,主要是对“新经济”和“新生活”两大核心主题进行长期和相对稳定的投资配置。

 

4、泰信发展主题基金的投资目标是什么?

答:充分把握中国经济可持续发展过程中的主题投资机会,通过主题配置和精选个股,分享中国经济社会在科学发展、和谐发展和可持续发展过程中的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。

 

5、泰信发展主题基金的投资理念是什么?

答:本秉承长期投资和价值投资的投资理念,在对上市公司基本面深入研究的基础上,通过投资与各种发展主题相关的具有持续竞争力的优势企业,获得稳健的投资收益。中国经济与社会的科学、和谐发展是一个长期持续的过程,本着长期投资和价值投资的理念将可以最大化地分享这一发展成果。

 

6、泰信发展主题基金的投资范围和业绩比较基准?

答:将基金资产的60%-95%投资于股票,基金资产的5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券,其中,现金或到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%,资产支持证券不高于基金资产净值的20%。其中投资于发展主题相关上市公司的比例不低于股票投资资产的80%

本基金业绩比较基准为:75%×沪深300 指数+25%×中证全债指数

 

7、泰信发展主题基金的风险收益特征和适用范围是什么?

答:本基金的预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金适合于能够承担一定市场风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者,同时也是各类投资者在资产配置时选择权益资产的备选标的之一。

 

8、泰信发展主题基金的整体投资策略是什么?

答:本基金的股票资产采用以核心主题投资为主,卫星主题投资和非主题类投资为辅的投资策略;监测经济周期的变化和市场风险,通过适度的仓位动态调整来降低和规避资产的系统风险。考虑组合品种的估值风险,通过调出组合和品种的动态轮换来降低非系统性风险和组合的整体风险。

 

9、泰信发展主题基金的资产配置策略是什么?

答:大类资产配置:

根据我们开发的中国经济周期资产配置模型、危机指数模型和均值反转模型来指导我们适度调整股票、债券和现金等大类资产配置的配置。

行业资产配置:

我们将根据自己开发的中国经济周期资产配置模型和均值反转模型来指导我们进行行业资产配置的调整。

风格资产配置:

根据我们构建的大小盘股风格轮动模型来指导我们进行风格资产配置。

主题资产配置:

本基金股票资产的80%以上将投资于发展主题类的公司,其中不低于80%的部分投资于“新经济”和“新生活”这两大核心主题类的股票,其余20%及以下的比例将投资于卫星主题类的个股。不高于股票资产的20%将投资于非发展主题类的股票。

 

10、泰信发展主题基金的“8080”策略是什么?

答:指资产配置策略中的双“80”限制:股票资产的80%以上将投资于发展主题类的公司,这其中不低于80%的资产将投资“新经济”和“新生活”。 这一点与市场上其他主题类产品有较大差异,可以为投资者提供不同的产品选择。

什么叫策略?《百喻经》中佛家讲过这么一个故事:有个富翁的家有一次着火了,为了让他正在各个房间玩耍的众多的孩子们顺利地离开危险,他大声地告诉他们,赶快到外面马路上集合,因为有一辆装满玩具和糖果的大马车在等着他们。孩子们鱼贯脱险之后,他带他们来到集市上的马车商店。

制定策略的目的既在于获得收益,也在于控制风险。就市场芜杂机会而言,一个写出来的策略可能是一种束缚,但就人性弱点而言,则是一种保障,可以确保获得既定的预期收益——所以我们制定了8080策略;

一个好的策略就是远离风险,获取长期稳定回报。

 

11、泰信发展主题基金投资策略中新经济是指哪方面?

答:目前主要是包括:

1、七大战略性新兴行业:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车;

2、新的商业模式:网络商务、手机支付、物联网、生产性服务业等;

3、替代劳动力:机械化、自动化、信息化、网络化等。

 

12、泰信发展主题基金投资策略中新生活是指什么?

答:目前主要包括生命健康、消费升级两大主题;

消费升级:农产品、有机农业和食品、健康饮料、高端酒品、消费电子、商业零售、品牌服装、网络服务、手机支付、消费性服务业、低碳生活、传媒等;

生命健康:生物制药、医疗保健、保险、社会公共服务业等;

 

13、泰信发展主题基金选择“新经济、新生活”的投资逻辑是什么?

答:新经济:选行业、看优势、看政策;

新生活:选企业、看品牌、看模式、看渠道、看管理。

  

14、泰信发展主题基金的基金代码、基金管理人、基金托管人分别是?

答:泰信发展主题股票型证券投资基金的基金代码:290008

基金管理人及基金注册登记结算机构:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行

 

15、泰信发展主题基金的费率结构?

答:

/申购费率

/申购金额

认购费率

申购费率

50万以下

1.2%

1.5%

50万(含)-200

1.0%

1.2%

200万(含)-500

0.2%

0.3%

500万(含)以上

收取固定费用1000

收取固定费用1000

 

 

赎回费率

持有时间

赎回费率

1年以下

0.50%

1年(含1年)-2

0.25%

2年以上(含2年)

0%

本基金收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

 

16、泰信发展主题基金的销售机构有哪些?

答:投资者可通过泰信网上直销、中国工商银行、各大银行及券商网点进行购买;

泰信网上直销支持的银行卡:1)银行通道:农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、交通银行卡。2)银联电子支付通道:光大银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、兴业银行卡。

代销机构:详见《泰信发展主题股票型证券投资基金份额发售公告》。
 
 
 
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